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2015年第1季度:律师行业的87个重要动态精选(全文)

作者:刑辩大律师 来源:法客帝国 日期:2015-4-20 11:37:19 人气: 标签:
导读:1、德恒律师事务所全程参与了由恒达联合投资公司发起的棒球文化推广及培训运营项目的方案设计并提供专业法律服务。本次股权众筹项目是符合国家发展方向的一次创新…

    1、德恒律师事务所全程参与了由恒达联合投资公司发起的棒球文化推广及培训运营项目的方案设计并提供专业法律服务。本次股权众筹项目是符合国家发展方向的一次创新。中证众筹平台作为多层次资本市场的基础金融设施,依托机构间私募产品报价与服务系统,为报价系统参与人作为中介机构开展股权众筹业务提供平台外包服务,是平台的平台,也是众筹行业的创新实践基地。
 
    2、国内知名科学传媒网站果壳网宣布接受来自中国领先的教育科技企业好未来(纽约证券交易所:XRS)1500万美元的投资。加上原有股东IDG等投资机构的跟投,本轮总融资额为2000万美元。果壳网网站以及果壳精选App每月吸引2500万独立用户访问,是国内领先的科技传媒机构。在本项目中,国浩律师事务所为果壳网提供专项法律服务。
 
    3、北京天元所担任大连万达商业地产股份有限公司(“万达商业”,股份代码03699)香港联合交易所有限公司主板首次公开发行股票的发行人中国律师。
 
    4、中伦所担任“长和国际”的中国法律顾问,为“长和国际”发行2000万美元抵押担保票据项目提供法律服务。.
 
    5、北京尚伦所作为小米公司的中国法律顾问,协助小米公司完成11亿美元的新一轮融资,本轮投资由摩根斯坦利主导,投资者还包括新加坡著名主权财富基金GIC和俄罗斯 DST Global。
 
    6、北京环球所为资产证券化产品备案制改革后在深交所挂牌交易的第一只融资租赁债权ABS产品(狮桥一期资产支持专项计划)提供法律服务。
 
    7、海问律师事务所作为财务顾问中金公司的法律顾问,并作为牵头律师会同多家境内外律师起草了关于中国南车和中国北车合并项目的合并协议及重组预案等交易文件及信息披露文件。
 
    8、光大证券以40.95亿港元(约合307亿元人民币)向新鸿基收购其持有的新鸿基金融集团有限公司70%股份,此番收购,是继中信、海通等行业龙头“走出去”之后,国内大型券商部署国际化战略雄心的又一次行动。高伟绅代表新鸿基在此项交易中提供法律服务,代表光大在此项交易提供服务的律所是Dentons。
 
    9、金杜所就长城影视文化企业集团有限公司及其一致行动人免于提交豁免要约收购申请事宜为长城动漫(000835)提供专项法律服务。
 
    10、上海金茂所全程参与太平洋资产管理有限公司发起设立的“太平洋—大唐重庆渝能债权投资计划”,并在中国保险资产管理业协会“保险资产管理产品注册发行系统”完成电子化注册流程,成为该系统上线运行后注册成功的第一单项目(首单电子注册保险资管产品)。
 
    11、金杜所作为发行人中国律师,协助工商银行顺利完成总额分别为24亿美元、6亿欧元及120亿人民币的三币种非累积、非参与、永续境外优先股非公开发行。此次工商银行发行境外优先股为全球首次采用人民币、美元、欧元三个币种同时发行的一级资本工具。
 
    12、环球律师事务所作为毅德国际(香港股份代码:01396)的中国法律顾问,为毅德国际向平安不动产(香港)有限公司发售2亿美元可转股票据提供法律服务。发行人毅德国际是中国领先的大型商贸物流中心开发商及运营商,投资者平安不动产(香港)有限公司是中国平安保险(集团)股份有限公司的下属子公司平安不动产有限公司的全资子公司。
 
    13、中欧盛世资产管理(上海)有限公司成功发行中欧盛世-中安信邦投资1号专项资产管理计划,实现了典当资产的证券化,大成所为本次专项资产管理计划的发行提供了全程法律服务,包括提供与本项目有关的法律咨询、进行法律尽职调查以及出具法律意见书等。
 
    14、汉坤所就神州租车全球发债向其提供法律服务。瑞士信贷、渣打银行和德意志银行为本次交易的联席牵头经办人及联席账簿管理人。神州租车是中国领先的汽车租赁服务提供商。作为中国最大的汽车租赁服务提供商。
 
    15、中国移动通信有限公司与百度云计算技术(北京)有限公司就合作建设百度新一代搜索数据中心项目正式签约。中国移动党委书记奚国华,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏分别出席签约仪式,并分别代表中国移动与百度正式签署《合作协议》。北京德恒所和炜衡所为本项目提供法律服务,并应邀律师代表出席签约仪式。
 
    16、北京观韬所为中国交通建设股份有限公司发行永续中票(14中交股MTN001)提供全程法律服务,发行总额为人民币50亿元,期限为5年+N。
 
    17、北京天元所担任葵花药业(股票代码002737)在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市发行人律师。葵花药业是一家于2009年9月通过整体变更设立的民营股份制医药企业集团。小葵花儿童药在第五届“健康中国”2012中国药品品牌榜被评为第一品牌。
 
    18、经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准,华商银行作为发起机构、中国金谷国际信托有限责任公司作为受托机构的“华商2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”在全国银行间债券市场成功发行,国浩律师为本项目全程提供法律服务。
 
    19、大成上海分所成功协助上海微企信息技术股份有限公司(股份代码:831805)在全国中小企业股份转让系统挂牌。上海微企信息技术股份有限公司主要的服务和产品为多媒体互动产品——互动签到台、多媒体展厅解决方案、移动应用产品——模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心。
 
    20、中航信托股份有限公司与红星美凯龙集团举行“中航信托•红星投资合作签约仪式”,此次合作双方在各自优势领域建立全面的战略业务合作关系, 构建新兴商业模式, 促进传统业务转型。上海通力所作为红星美凯龙的法律顾问,为本项目提供了全程法律服务, 包括交易结构设计、参与谈判、合同文件起草、修改及签署等各方面。
 
    21、国家发改委对美国高通公司处以60.88亿元人民币的罚款,并且要求高通公司停止相应的违法行为。高通案是目前国内第一起作出处罚的有关知识产权滥用的反垄断调查案,也是中国反垄断执法史上罚金最高的案件,天元律师事务所反垄断团队助力中国无线通信行业,深度参与由国家发改委发起的针对美国高通公司滥用市场支配地位的反垄断调查案。
 
    22、锦天城律师事务所协助国家开发银行香港分行、香港南洋商业银行完成了多个针对境内企业的跨境本外币贷款、担保项目。锦天城就上述项目涉及内保外贷、其他形式的跨境担保、前海跨境人民币贷款等多种形式跨境融资提供了包括交易结构设计、交易协议起草、审核、法律意见书出具等综合法律服务。
 
    23、作为中国领先的经济型指标式石英手表品牌拥有人以及指标式石英手表OEM制作商,时间由你国际控股有限公司在香港联交所主板挂牌上市,环球律师事务所在本项目中作为发行人的法律顾问为其完成本次首发上市提供了全程法律服务。
 
    24、英杰华集团(Aviva)和友仁人寿集团(Friends Life Group)宣布两公司已达成一项价值56亿英镑的换股合并协议,合并后的公司将是英国最大的保险、储蓄和资产管理商。安理和年利达律所通过在此项交易中提供法律服务,赢得大约1040万英镑的律师费收入。
 
    25、安杰律师事务所代表晨兴资本完成对国内P2P网络信贷平台有利网数千万美元的B轮融资。有利网采取和线下小额贷款公司合作的模式,在线上吸引投资理财用户,在线下由小额贷款机构推荐小额借贷理财项目。
 
    26、昆山城市建设投资发展有限公司投资建设的昆山文化艺术中心一期工程位列2014~2015年度中国建设工程“鲁班奖”(国家优质工程)入选工程名单,喜获中国建筑业工程质量的最高荣誉,上海建领城达律师事务所为本项目提供全过程法律服务。
 
    27、重庆百君律师事务所受重庆产业引导股权投资基金有限公司委托,为重庆市政府设立的重庆产业引导股权投资基金、以色列英菲尼迪基金、重庆宗申产业集团共同发起设立的农业基金——重庆中以农业投资企业(有限合伙),提供了专项法律服务。
 
    28、上海源泰律师事务所成功为iFast Corporation在新加坡交易所主板上市发行提供全程法律服务。iFast Corporation总部位于新加坡,以基于互联网的投资产品销售和管理平台向亚洲的金融咨询公司、金融机构和散户投资人提供投资管理和交易服务、研究、培训、软件工具、IT服务和后台功能。
 
    29、金诚同达律师事务所作为Genoil Inc. 的法律顾问,代表Genoil与河北中捷石化集团就成立一家炼油和重油精炼合资公司成功签署了综合性合资合同,此次合作拟投资金额为7亿美元。
 
    30、西班牙机场运营商AENA在马德里证券交易所上市,融资额43亿欧元,AENA是世界最大的机场运营商,拥有世界范围内47个机场。Mayer Brown律所为该上市项目提供法律服务,马德里本地律师事务所Davis Polk为承销商提供法律服务,承销商包括高盛、摩根斯坦利和美国银行(已收购美林证券)。
 
    31、金诚同达律师事务所为TCL集团股份有限公司收购天津七一二通信广播有限公司部分股权提供法律服务,本次交易对价约8亿元。TCL集团是中国最大的消费类电子企业集团之一,连续九年蝉联中国彩电业第一品牌。金诚同达全程参与本项目并提供专业法律意见。
 
    32、广东华商律师事务所受浙江唐德影视股份有限公司(“发行人”)的委托,担任发行人首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。唐德影视主要从事电视剧、电影的投资、制作、发行和衍生业务以及艺人经纪及相关服务业务。
 
    33、欢聚时代宣布签署了一份确定性协议,根据此协议,欢聚时代将从环球职业教育在线(即环球网校)手中完全收购北京环球兴学科技发展有限公司和北京环球创智软件有限公司,交易总金额约为2亿元人民币。安杰律师事务所上海办公室为欢聚时代提供了交易架构设计、法律尽职调查、审阅和修改相关交易文件、谈判和交易交割等法律服务。
 
    34、上海邦信阳中建中汇律师事务所成功为上海地产(集团)有限公司(上海市土地储备中心)的“合同标准化管理与合同示范文本编制咨询服务项目”提供法律服务,本次法律服务涉及土地储备、房地产开发与营销、资产经营管理、融资与担保等多个专业领域,是一次始于“前期调研分析”,直至“后期跟踪反馈”的全过程法律咨询服务。
 
    35、美国电信运营商Verizon将旗下价值约100亿美元的无线资产出售给地区电话运营商Frontier CommunicationsCorp,世达律师事务所(Skadden)在此项交易中代表Frontier CommunicationsCorp提供法律服务。
 
    36、德恒律师事务所为山东海天物联股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌项目提供法律服务。海天物联(证券代码:831924)是我国专业无缝钢管配送服务商,专注从事无缝钢管的物流配送服务,通过完备的资讯提供高效的物流配送体系,不断提升用户体验,满足用户需求。
 
    37、厦门象屿股份有限公司(简称“象屿股份”)在金杜律师事务所专业团队的协助下,完成非公开发行176,410,256新股,并在上海证券交易所上市。象屿股份是厦门市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的企业,目前主要从事大宗商品采购供应、综合物流服务、物流平台(园区)开发运营三大主营业务。
 
    38、国浩律师事务所为恒康医疗非公开发行股票项目提供法律服务,恒康医疗(证券代码:002219)本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币264,931万元。恒康医疗目前已形成以医疗服务为核心,囊括药品、日化品、保健品的大型专业医药健康产业集团,在中国医药行业处于领先地位。
 
    39、浙江永艺家具股份有限公司(“永艺股份”,603600)完成首次公开发行A股并在上交所挂牌上市,成为浙江安吉第一家上市公司,同时也是沪市第1000家上市公司。永艺股份是一家专业的座椅生产企业,主要产品为办公椅和按摩椅椅身。浙江天册律师事务所在此项目中担任上市公司律师并提供法律服务。
 
40、 中国领先的打车软件滴滴打车和快的打车宣布合并,预计这将创造世界最大的以智能手机为基础的交通服务,估值大约60亿美元。两家公司尚未宣布联合的名字,将以各自独立品牌运营。在这项交易中,盛信律师事务所(Simpson Thacher)香港团队代表快的提供法律服务,世达律师事务所(Skadden)香港和洛杉矶团队代表滴滴提供法律服务,汉坤所和方达所各自分别作为快的和滴滴的中国法律顾问。
 
    41、在英仕曼集团(Man Group)收购Newsmith投资管理业务的交易中,史密夫律师事务所(Herbert Smith Freehills)代表英仕曼集团提供法律服务。英仕曼集团是全球最大的上市对冲基金公司,专注于另类及净长仓投资,英仕曼向其高度多样化的客户提供高流动性全方位、透明、灵活和主题化的交易策略。
 
    42、浦发银行成功向弘毅投资发放一笔金额为4,000万美元的私募股权投资基金并购贷款(“PE并购贷款”),此单业务是自贸区内PE并购贷款第1单。弘毅投资此次以108亿元人民币战略入股锦江股份,这是弘毅投资以战略投资者身份在上海成功参与的第三个混合所有制投资案例。锦天城律师事务所在本项目中担任浦发银行的法律顾问,提供了包括交易结构设计、交易文本起草、参与谈判、法律意见书出具在内的全程综合法律服务。
 
    43、浙江天册所就回购注销部分限制性股票相关事项为宋城演艺发展股份有限公司(“宋城演艺”)提供法律服务。宋城演艺是中国演艺第一股,连续五届获得“全国文化企业三十强”,集团主业为文化演艺、旅游景区、主题酒店、休闲地产等,确立了"宋城"、"千古情"等中国著名品牌。
 
    44、私募股权投资机构霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)已完成霸菱亚洲第六号基金的募集,获得388亿美元的承诺投资,这被认为是亚洲地区管理的并以该地区为目标的最大私募基金,德普律师事务所(DEBEVOISE & PLIMPTON)香港办公室在本项目中为霸菱亚洲提供法律服务。霸菱亚洲主要在亚洲地区进行管理层收购,以及提供资金协助目标企业进行业务扩张及兼并收购,投资范围以具增长潜力的行业为主。
 
    45、竞天公诚律师事务所就方正证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会事宜提供法律意见。2015年2月27日,方正证券召开临时股东大会改选董事会,股东大会结果显示,大股东方正集团提名的6名董事候选人全部高票当选,二股东政泉控股在董事会中占3席,方正集团保住了对方正证券的控制权,两大股东董事会席位之争终于有了结果。
 
    46、广东华商律师事务所为浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行并在深交所创业板上市项目提供法律服务。唐德影视是一家获得国家广电总局批准的拥有甲级资质的影视剧节目内容生产出品机构,唐德影视明星股东云集,主要有范冰冰、赵薇、张丰毅、霍建起等人,主要投资制作的影视作品有《武媚娘传奇》、《大兵小将》、《十二生肖》等。
 
    47、金杜律师事务所作为国际法律顾问,助力青岛城市建设投资集团借助离岸SPV完成首次价值8亿美元的债券发行。青岛城投集团在此次发行中采用了多种增信措施,包括维好协议、股权收购承诺及跨境贷款安排等。本项目是中国首例由地方政府直属综合投融资平台主导的美元债券发行项目。
 
    48、深圳市燃气集团股份有限公司成功注册总规模为人民币25亿元的超短期融资券,该注册额度自2015年1月26日起2年内有效并可分期发行。深圳燃气系深圳市唯一的城市燃气供应商,也系深圳市国资委下属的大型国有上市公司。锦天城深圳分所接受深圳燃气的委托,为本项目提供全程法律服务。
 
    49、58同城正式对外宣布并购安居客集团,交易以现金加股票的方式进行,交易金额达到6701亿美元。汉坤律师事务所担任58同城中国法律顾问,华兴资本担任此次交易的财务顾问。58同城和安居客交易双方将在新房、二手房、租房领域实现业务整合。
 
    50、由恒泰证券股份有限公司担任管理人、大成律师事务所作为法律顾问的镇江优选小贷1号资产支持专项计划成功设立,成为全国首单区域集合标准化小贷资产证券化项目,将在上海证券交易所挂牌上市,本项目是在企业资产证券化新规颁布实施的大背景下发行的。大成所为本项目提供全程法律服务,协助本项目管理人实现了多项创新性操作。  
 
    51、飞鱼科技国际有限公司在金杜律师事务所的协助下,以VIE方式成功在香港联交所主板上市。金杜在本项目中担任承销商境内律师。飞鱼科技是一家国内领先的手机游戏及网络游戏开发商及运营商,其旗下拥有的包括多款手机游戏及网络游戏,均为拥有上亿用户玩家的游戏产品。

    52、丘钛科技(集团)有限公司在金杜律师事务所专业团队的协助下,以红筹方式在香港联交所主板上市。丘钛科技首次公开发售5亿股,上市发行价为每股79港元,募集资金约64亿港元。丘钛科技是中国本土领先的摄像头模组制造商,专注为中国品牌智能手机及平板计算机制造商制造中高端的摄像头模组。
 
    53、东兴证券股份有限公司(股票代码:601198)在上交所挂牌上市。东兴证券本次首次公开发行5亿股,发行价格为18元/股,募集资金49亿元,系中国证券市场第一只上市的资管系券商股。东兴证券是由中国东方资产管理公司发起设立的全国性综合类证券公司。    天元律师事务所担任保荐机构(主承销商)瑞银证券有限责任公司的法律顾问,为东兴证券本次发行上市提供了全程法律服务。
 
    54、珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获审核通过,欧比特本次通过发行股份及支付现金相结合的方式收购广东铂亚信息技术股份有限公司100%股权。欧比特的主营业务为生产、销售SOC芯片类产品、SIP芯片类产品、系统集成类产品以及产品代理。本次重大资产重组将有利于欧比特大力拓展包括安全技术防范解决方案和系统集成解决方案提供在内的业务领域。国浩深圳办公室受聘担任欧比特本次重大资产重组事项的专项法律顾问,并提供了全面法律服务。
 
    55、德意志银行资产及财富管理公司(Deutsche Asset & WealthManagement)发表声明称,中国平安保险已经以19亿欧元的价格从该公司手中收购了位于伦敦市金融区的办公物业Tower Place。为平安保险提供交易顾问服务的基汇资本(Gaw Capital Partners)发表声明称,Tower Place目前的最大租客是保险经纪及咨询服务供应商Marsh & McLennan Cos.公司。北京安杰律师事务所为本次收购提供法律服务。
 
    56、北京德恒(武汉)律师事务所承办了湖北百杰瑞新材料股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌项目。百杰瑞通过自主研发,掌握了锂电新材料领域的关键技术和工艺,其电池级锂电材料产品处于国内行业领先地位。德恒律师事务所在2014年服务新三板挂牌企业数量排名中位居前列。
 
    57、葳尔资本旗下的迦勒财富网络平台发出公告——天泰蓝泉别墅众筹活动,经过线上筹款、竞拍、销售回款、收益分配等环节,获得了圆满成功。本项目是互联网金融合作模式在青岛房地产领域的一次大胆尝试,是青岛首个房地产众筹活动。山东文康律师事务所为本次众筹项目提供了全过程专业法律服务。。
 
    58、国内最大的家装电商平台齐家网获得6亿美元的私募融资,据报道这是国内该行业至今最大的一笔融资。中伦律师事务所在本次交易中担任齐家网的牵头法律顾问,提供跨境法律服务。齐家网旨在让消费者轻松、放心、便捷地完成家庭装潢消费,帮助他们购买到更便宜、更合适他们的家居产品。
 
    59、苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票项目,通过了中国证监会的审核。本次募集资金用于徐州“万悦城一期”和扬州“812 号地块”两个项目。其中徐州项目,以苏州乐园为蓝本,是苏州高新实施大旅游品牌战略的精品项目,充分利用了公司旅游与地产两方面资源,形成旅游+地产+商业综合开发模式。国浩上海办公室受聘担任本次非公开发行项目的发行人律师,为其顺利通过国土部、住建部以及中国证监会审核提供了全面周到的法律服务。
 
    60、汉坤律师事务所代表春秋航空股份有限公司就其与春秋融资租赁(上海)有限公司间的首架空客A320飞机融资租赁项目提供法律服务。汉坤全程参与了项目的融资租赁方案设计,飞机租赁及融资文件起草、审阅、谈判以及飞机交付准备。春秋租赁由春秋航空和春秋国际控股(香港)有限公司合资设立。该架空客A320飞机的顺利交付,标志着春秋航空首单航空金融业务的圆满完成。
 
    61、上海建领城达律师事务所与中国联合网络通信有限公司上海市分公司(“中国联通”)签订《全过程专项法律服务合同》,为其“2014年中国联通移动互联网产业南方运营基地工程项目”开发建设提供全过程法律服务,该项目位于上海市杨浦区,工程设计总建筑面积约为13万多平方米,项目总投资为20多亿元。
 
    62、南京公交集团公交经营收费收益权资产支持专项计划正式获得中国证券投资基金业协会的备案确认函,将在上海证券交易所挂牌上市。本项目的基础资产是南京江南公交客运有限公司等公司向市民卡公司收取特定期间公交票款结算收益(扣除服务费)的权利。申万宏源证券有限公司(申银万国证券股份有限公司子公司)担任本项目计划管理人、上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。
 
    63、日本兄弟工业公司(Brother Industries)宣布已就收购英国工业印刷机巨头“多米诺标识科技公司”(Domino)达成协议,预计收购额约1890亿日元(约合人民币97亿元)。兄弟工业制定了实现销售额1万亿日元的中长期经营计划,希望通过并购海外企业来扩大业绩。在本项交易中,年利达律师事务(Linklaters)所作为日本兄弟工业公司的顾问,多米诺公司则求助于亚司特律师事务所(Ashurst)。

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